O módulo de Faturamento ajuda você a organizar as cobranças dos serviços prestados pela empresa.

Com ele, é possível configurar contratos, definir regras de cobrança, gerar faturas e acompanhar os resultados financeiros de forma simples e organizada.

🔄 Conheça o fluxo do Faturamento

O processo acontece em três etapas principais:

⚙️ Passo 1 → Configure os contratos 🧾 Passo 2 → Gere e gerencie as faturas 📊 Passo 3 → Acompanhe os resultados

Vamos entender cada etapa? 👇

⚙️ Passo 1 → Configure os contratos

A configuração do contrato é o ponto de partida do faturamento.

É nessa etapa que você define as regras que serão utilizadas para gerar as cobranças.

✏️ Informe:

✅ Serviços Quais serviços serão cobrados.

✅ Valores Quanto será cobrado por cada serviço.

✅ Cliente ou empresa
Para quem a cobrança será aplicada.

📌 Importante: as informações cadastradas no contrato serão utilizadas como base para a geração das faturas.

💡 Dica: antes de finalizar a configuração, confira os serviços, valores e clientes cadastrados. Isso ajuda a evitar ajustes futuros.

🧾 Passo 2 → Gere e gerencie as faturas

Depois que o contrato estiver configurado, a plataforma utiliza as regras cadastradas para organizar as cobranças dos serviços realizados.

🔄 O que acontece?

Serviço realizado Informação registrada na plataforma
Sistema identifica o serviço
Aplica as regras do contrato Fatura é gerada

A plataforma consolida as informações e organiza os valores automaticamente, de acordo com as configurações do contrato.

➕ Como adicionar serviços a uma fatura?

Precisou incluir um serviço em uma fatura que já foi gerada? Você pode fazer isso diretamente pela plataforma.

Siga o passo a passo:

1️⃣ Acesse: Faturamento → Faturas

2️⃣ Localize a fatura que deseja alterar.

📌 A fatura precisa estar com o status Aguardando pagamento.

3️⃣ Selecione a fatura e clique em Editar.

4️⃣ Marque os serviços que deseja incluir.

5️⃣ Clique em "Salvar fatura".

✅ Pronto! Os serviços selecionados serão incluídos na fatura.

⚠️ Atenção: A inclusão de serviços só pode ser realizada em faturas com o status:

🟡 Aguardando pagamento

📊 Passo 3 → Consulte os relatórios

Depois de realizar o faturamento, você pode acompanhar os resultados por meio dos relatórios disponíveis no módulo.

Com os relatórios, você pode:

🔎 Filtrar informações Encontre rapidamente os dados que precisa.

💰 Consultar valores faturados
Visualize o que foi faturado em determinado período.

📥 Exportar dados Baixe as informações em formato de planilha.

📈 Analisar as cobranças Tenha uma visão mais detalhada dos resultados financeiros.

🔄 Faturamento na prática

Para facilitar, veja o fluxo completo:

1. CONFIGURE

Cadastre os serviços, valores e clientes.

2. REALIZE

Os serviços são realizados e registrados na plataforma.

3. CONSOLIDE

A plataforma reúne as informações dos serviços.

4. FATURA

A cobrança é gerada de acordo com as regras do contrato.

5. ACOMPANHE

Consulte os relatórios e analise os resultados.

✨ Quais são os benefícios?

Ao utilizar o módulo de Faturamento, você ganha:

💰 Mais controle financeiro
Tenha uma visão organizada das cobranças.

📋 Cobranças padronizadas
As regras definidas nos contratos orientam o processo.

⚡ Mais agilidade
Reduza tarefas manuais na rotina financeira.

🎯 Menos erros
Os valores seguem as configurações cadastradas.

👀 Mais visibilidade
Acompanhe os valores faturados com facilidade.

📊 Dados para análise
Exporte informações e faça análises mais detalhadas.

💡 Dica Indexmed

Mantenha os contratos, serviços e valores sempre atualizados. Assim, quando os serviços forem realizados, a plataforma terá as informações corretas para organizar o faturamento.

🎯 Em resumo

Contrato configurado → Serviço realizado → Fatura gerada → Fatura ajustada, se necessário → Resultado acompanhado

✨ Com esse fluxo, você mantém as cobranças organizadas e torna a gestão financeira muito mais simples e eficiente.