🚀 Primeiros passos na plataforma Indexmed

Está começando a usar a Indexmed? Este tutorial vai acompanhar você desde a criação da assinatura até a configuração inicial da sua empresa ou cliente, explicando o que precisa ser cadastrado e em qual ordem.

Ao final, você terá uma base organizada para avançar para as demais etapas da gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

📌 Neste tutorial: você vai aprender a criar sua assinatura, acessar a plataforma, cadastrar a estrutura organizacional e incluir os primeiros funcionários.

1. Crie sua assinatura

O primeiro passo para utilizar a Indexmed é criar sua conta e assinatura.

Acesse o site da Indexmed e realize seu cadastro. Durante esse processo, você poderá conhecer as opções de assinatura disponíveis e selecionar aquela que melhor atende à sua operação.

💡 Quer conhecer a plataforma primeiro?

Você pode testar a Indexmed gratuitamente por 10 dias.

A plataforma funciona diretamente pelo navegador, então não é necessário instalar nenhum programa no computador.

Ficou com dúvida?

Preciso instalar a Indexmed? Não. O acesso é realizado diretamente pelo navegador.

Posso testar antes de contratar? Sim. A Indexmed oferece um período de teste gratuito de 10 dias.

Posso utilizar a plataforma para gerenciar meus clientes? Sim. A estrutura da plataforma permite organizar diferentes empresas e operações por meio de grupos, empresas e unidades.

2. Acesse a plataforma

Depois de concluir seu cadastro, utilize seus dados de acesso para entrar na Indexmed.

No primeiro acesso, você encontrará os recursos necessários para começar a estruturar sua operação.

Antes de cadastrar funcionários, riscos, exames ou documentos, recomendamos começar pela estrutura organizacional.

💡 Por que seguir essa ordem? Os demais cadastros da plataforma utilizam informações da estrutura organizacional. Configurá-la corretamente desde o início facilita as próximas etapas.

3. Entenda a estrutura organizacional

A estrutura organizacional representa como sua empresa ou a empresa do seu cliente está organizada dentro da Indexmed.

Ela segue esta hierarquia:

Cliente/Grupo - Empresa - Unidade - Setor - Função.

Vamos entender cada nível.

👥 Cliente/Grupo

É o primeiro nível da estrutura e permite agrupar as empresas que serão gerenciadas.

Ele é especialmente útil para operações que administram mais de uma empresa ou diferentes clientes.

🏢 Empresa

Representa a empresa que será gerenciada dentro da plataforma.

É nela que ficam relacionadas às informações utilizadas na gestão de SST.

📍 Unidade

Representa os diferentes estabelecimentos ou unidades vinculados à empresa.

Por exemplo:

Empresa: Empresa Exemplo Ltda. Unidade: Matriz São Paulo

Caso a empresa possua mais de uma unidade, elas poderão ser cadastradas separadamente.

🗂️ Setor

Representa as áreas existentes dentro de cada unidade.

Exemplos:

Administrativo

Financeiro

Recursos Humanos

Operacional

Comercial.

👷 Função

Representa a atividade ou cargo exercido pelo funcionário.

Exemplos:

Assistente Administrativo

Analista Financeiro

Técnico de Segurança do Trabalho

Vendedor.

4. Cadastre a estrutura organizacional

Agora que você já conhece cada nível, chegou o momento de cadastrar sua estrutura.

Siga esta ordem:

1. Cliente/Grupo → 2. Empresa → 3. Unidade → 4. Setor → 5. Função

📌 Exemplo de uma estrutura completa:

Cliente/Grupo: Grupo Exemplo Empresa: Empresa Exemplo Ltda. Unidade: Matriz São Paulo Setor: Administrativo Função: Assistente Administrativo

⚠️ Importante: procure cadastrar a estrutura seguindo essa ordem. Um nível depende das informações cadastradas anteriormente para que os vínculos sejam realizados corretamente.

Por que esse cadastro é tão importante?

A estrutura organizacional será utilizada posteriormente para:

Organizar os funcionários

Relacionar funcionários às suas funções e setores

Cadastrar e vincular riscos ocupacionais

Definir exames ocupacionais

Realizar a gestão de SST

Gerar documentos

Preparar informações utilizadas nos eventos do eSocial.

5. Cadastre os funcionários

Com a estrutura organizacional pronta, você já pode começar a cadastrar os funcionários.

Acesse o módulo de Funcionários e selecione a opção para realizar um novo cadastro.

Preencha as informações solicitadas e, principalmente, vincule o funcionário à estrutura correspondente:

Empresa → Unidade → Setor → Função

Antes de finalizar, revise os dados e salve o cadastro.

💡 Por que o vínculo é importante? A função e o setor ajudam a plataforma a relacionar o funcionário às informações necessárias para a gestão de riscos, exames e demais processos de SST.

Caso tenha muitos funcionários para cadastrar, consulte os conteúdos específicos da Base de Conhecimento para verificar as formas disponíveis de inclusão de colaboradores.

6. Cadastrei a estrutura e os funcionários. E agora?

Com essa primeira configuração concluída, sua base estará preparada para receber as informações de SST.

A jornada inicial pode ser visualizada assim:

Criar assinatura Cadastrar Cliente/Grupo Cadastrar Empresa Cadastrar Unidade Cadastrar Setores e Funções Cadastrar Funcionários Iniciar a gestão de SST

A partir daqui, você poderá avançar para os módulos e funcionalidades necessários à sua operação.

7. Conheça os próximos passos

Dependendo dos recursos utilizados por sua empresa, você poderá avançar para diferentes áreas da plataforma.

🦺 Gestão de Segurança

Aqui você encontrará recursos relacionados a:

Riscos ocupacionais

EPIs

CAT

Planos de ação

Documentos de SST

Eventos relacionados ao eSocial.

🩺 Gestão da Saúde

Nesta área, você poderá realizar atividades relacionadas a:

Exames ocupacionais

PCMSO

ASO

Acompanhamento de informações e indicadores de saúde ocupacional.

🏥 Gestão de Clínicas

Para operações que utilizam esse recurso, a plataforma também oferece funcionalidades para apoiar:

agendamento de exames

acompanhamento de atendimentos

gestão de processos relacionados às clínicas e à rede credenciada.

🎉 Sua jornada começou!

Com sua assinatura criada, a estrutura organizacional cadastrada e os funcionários incluídos, você concluiu a configuração inicial da Indexmed.

Agora, é só seguir para os próximos conteúdos da Base de Conhecimento e configurar os recursos necessários para sua operação.

Assinatura → Estrutura → Funcionários → SST → Documentos → eSocial🚀