👥 Como cadastrar usuários adicionais na sua assinatura
Você pode adicionar novos usuários à sua assinatura para que outras pessoas acessem a plataforma Indexmed com permissões específicas.
Cada usuário terá seu próprio login e poderá acessar apenas os módulos e clientes definidos para ele.
📌 Importante: Essa funcionalidade está disponível apenas em planos que permitem mais de um usuário.
⚠️ Antes de começar
- Verifique se sua assinatura permite múltiplos usuários
- Tenha um perfil de acesso definido (opcional, mas recomendado)
💡 Dica: Se precisar limitar o acesso do usuário, crie um perfil antes de cadastrá-lo.
🛠️ Como cadastrar um novo usuário
- No menu principal, clique em Meu Perfil
- Clique em Gerenciar Usuários
- Clique no botão + Convidar
- Preencha os dados do usuário
- Clique em Salvar
📋 Campos que você precisa preencher
- Nome: Nome do usuário
- E-mail: Será usado para acesso à plataforma
- Perfil de acesso: Define o que o usuário pode acessar
- Usuário de cliente:
👉 Usuários de cliente têm acesso limitado (não acessam algumas áreas administrativas)
- Acessa todos os clientes:
👉 Se marcar "Não", você poderá escolher quais clientes ele poderá acessar
- Status: Define se o usuário está ativo ou inativo
📧 Convite de acesso
Após salvar, o sistema enviará um e-mail para o usuário com um convite de acesso.
- O usuário deve clicar no link recebido
- Definir a senha
- Finalizar o acesso
⚠️ Atenção: Se o usuário não receber o e-mail, peça para verificar:
- Lixo eletrônico
- Spam
- Abas como Promoções ou Atualizações
✏️ Como editar um usuário
- Acesse Gerenciar Usuários
- Localize o usuário
- Clique em Editar
Faça as alterações e salve
Se o e-mail for alterado, o usuário deverá confirmar o novo endereço.
🚫 Como excluir um usuário
Por motivos de histórico, não é possível excluir usuários.
- Altere o status para Inativo
- Usuários inativos não conseguem acessar a plataforma
🔁 Reenviar convite
- Acesse Gerenciar Usuários
- Localize o usuário ou convite
- Clique em Reenviar
Controle de Acesso por Empresa
Agora é possível definir exatamente quais empresas um usuário poderá acessar dentro de cada Grupo/Cliente, garantindo maior controle sobre a visualização das informações da plataforma.
Exemplo
Grupo/Cliente: Empresa ABC
- ✅ Empresa ABC Matriz
- ✅ Empresa ABC Filial São Paulo
- ❌ Empresa ABC Filial Rio de Janeiro
Nesse cenário, o usuário terá acesso apenas aos dados da Matriz e da Filial São Paulo.
Como configurar o acesso por empresa
A configuração pode ser realizada durante o convite de um novo usuário ou na edição de um usuário já cadastrado.
Acessando a gestão de usuários
- Acesse Meu Perfil.
- Na aba Minha Assinatura, clique em Gerenciar Usuários.
Configurando o acesso
- Clique em Convidar ou Editar/Desvincular para alterar um usuário existente.
- Preencha ou revise os dados do usuário.
- Na seção Informe o(s) Grupo(s)/Cliente(s) que deseja dar acesso a este usuário, selecione os grupos desejados.
- Após selecionar os Grupos/Clientes, será exibida a lista de empresas vinculadas a cada grupo.
- Marque apenas as empresas que o usuário poderá acessar.
- Clique em Salvar para concluir a configuração.
Importante
- A seleção de empresas é realizada individualmente para cada Grupo/Cliente selecionado.
- Se nenhuma empresa for selecionada para um Grupo/Cliente, o usuário terá acesso a todas as empresas vinculadas a esse Grupo/Cliente, incluindo empresas cadastradas futuramente.
- As restrições configuradas serão aplicadas em consultas, relatórios, dashboards e demais funcionalidades da plataforma.