⚠️ Atenção: Este módulo está disponível exclusivamente para os planos Pro e Enterprise.
A Customização de Documentos permite adaptar os arquivos gerados pela Indexmed à identidade visual e às necessidades da sua empresa.
Com esse recurso, você pode personalizar modelos de documentos e configurar os dados de assinatura, deixando os arquivos mais padronizados, organizados e alinhados à identidade da empresa.
🎯 Quando utilizar
Utilize a customização de documentos quando precisar:
🎨 Padronizar os documentos de acordo com a identidade visual da empresa;
📝 Ajustar informações apresentadas nos documentos;
📄 Criar modelos personalizados para diferentes necessidades;
🔎 Adaptar documentos para clientes, auditorias ou processos internos;
✨ Melhorar a apresentação e a organização dos arquivos gerados pela plataforma.
🛠️ Como acessar a Customização
Para começar, acesse:
Início → Customização
Na tela de Customização, você encontrará duas opções:
📄 Modelos de documentos
✍️ Dados de assinatura
📄 Modelos de documentos
A opção Modelos de documentos permite configurar o conteúdo dos documentos que serão gerados pela plataforma.
1️⃣ Cadastre um novo modelo
Na tela de Modelos de documentos, clique em Cadastrar modelo.
2️⃣ Preencha as informações
Na tela de cadastro:
1. Selecione o documento que deseja personalizar.
2. Informe o Nome/Referência do modelo.
3. Preencha o Texto base e o Texto final.
⚠️ Atenção: preencha todos os campos obrigatórios antes de salvar o modelo.
3️⃣ Salve o modelo
Depois de conferir as informações, clique em Salvar modelo.
Pronto! O modelo ficará disponível para utilização nos documentos correspondentes.
✍️ Dados de assinatura
A opção Dados de assinatura permite configurar as informações que serão utilizadas na identificação da empresa responsável pelo documento.
No menu Customização, clique em:
Dados de assinatura
1️⃣ Informe os dados
Preencha:
🏢 Nome da empresa responsável;
📞 Dados de contato.
3️⃣ Salve as informações
Depois de preencher os dados, clique em Salvar dados.
📌 Importante: revise as informações antes de salvar para garantir que os dados apresentados nos documentos estejam corretos.
🧩 Como funciona na prática?
Depois de realizar a customização, as configurações ficarão disponíveis para os documentos gerados pela plataforma.
Isso ajuda a manter um padrão visual e de informações, evitando a necessidade de ajustar cada documento individualmente.
📄 Modelos de documentos
Os modelos configurados poderão ser utilizados na geração dos documentos correspondentes.
✍️ Dados de assinatura
Os dados cadastrados serão utilizados nos documentos em que essas informações forem aplicáveis.
⚠️ Pontos de atenção
🖼️ Utilize um logotipo de boa qualidade, quando essa configuração estiver disponível no modelo.
🔎 Revise todas as informações antes de salvar.
📝 Confira os textos inseridos no modelo.
⚖️ Evite remover ou alterar informações obrigatórias de documentos legais.
🔄 Sempre que houver alguma mudança nos dados da empresa, atualize a configuração.
💡 Boas práticas
Para manter seus documentos organizados:
🎨 Defina um padrão visual único para a empresa;
📝 Utilize nomes de referência que facilitem a identificação dos modelos;
🔎 Revise o documento depois de gerá-lo;
🔄 Mantenha os dados de assinatura sempre atualizados;
📋 Antes de utilizar um modelo em uma rotina oficial, confira se todas as informações necessárias estão presentes.
✅ Resultado esperado
Após realizar a configuração, os documentos gerados pela plataforma estarão:
🎨 Mais alinhados à identidade visual da empresa;
📄 Padronizados de acordo com os modelos configurados;
✍️ Com os dados de assinatura atualizados;
📋 Mais organizados e prontos para utilização profissional.
🚀 Dica Indexmed: Uma boa customização não é só deixar o documento mais bonito, é também garantir que as informações estejam organizadas, atualizadas e apresentadas de forma consistente em todos os documentos.